An „Heilige Drei Könige“ hat die FondsKonzept geschlossen. Morgen, am 06. Januar 2021 ist in Bayern Feiertag.
Am Donnerstag, den 07. Januar 2021, sind wir wieder zu den gewohnten Zeiten für Sie da.

Mit unserer neuen Funktion der Videoberatung/Screensharing im Kundenzugang bieten wir Ihnen:

  • Eine DSGVO-konforme Videoberatung, da nur mit im Kundenzugang registrierten Kunden, die den Datenschutz bestätigt haben, eine Videoberatung mit Screensharing möglich ist.
  • Eine automatische Aufzeichnung der Videoberatung und damit ein
    MIFID II- und bereits FinVermV-konformes Arbeiten.
  • Ein System ohne die Einbindung eines Fremdanbieters und dadurch eine einfache Nutzung, ohne zusätzliche externe Schnittstellen oder Plug-Ins.
  • Höchste Sicherheit für Sie und Ihre Kunden, da für die Videoberatung/ Screensharing nur FondsKonzept-eigene Server genutzt werden.
  • Die Videoberatung vollständig ins MSC/Kundenzugang (FinanceHome) integriert ist.
  • Eine für aktive Makler der FondsKonzept kostenfreie Funktion.

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Lösungen für Finanzdienstleister, Banken & Vertriebe

Als Finanzdienstleister stehen Sie vor vielen Herausforderungen. Wie steuern Sie Ihr Unternehmen, wie werden Sie für Ihre Zielgruppe sichtbar und begeistern Kunden und Interessenten und wie meistern Sie rechtliche Anforderungen? Unsere Aufgabe sehen wir darin, Ihnen optimale Lösungen für Ihren Unternehmenserfolg zu bieten. Optimieren Sie mit uns Ihre Prozesse, fokussieren Sie Ihr Produktspektrum, definieren Sie Ihr Preismodell und sorgen Sie für einfaches Placement (online / offline) bei Ihrer Zielgruppe.

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Software für Finanzprofis

  • 360 Grad Blick
  • Unternehmenssteuerung
  • CRM – System
  • Akquisecenter
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  • Kunden informieren
  • Kommunizieren
  • Prozesse vereinfachen
  • Mehrwerte schaffen
  • Umsatz generieren

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