Maklerservicecenter (MSC)
Das Maklerservicecenter (MSC) ist eine Java-basierte CRM-, Beratungs- und Vertriebssoftware für Finanzdienstleistungsunternehmen jeglicher Größe.
Mithilfe des Maklerservicecenters betreuen Sie Ihre Kunden durch eine umfangreiche und zentrale Datenbank optimal und gestalten und überwachen Ihre Geschäftsprozesse effizient. Höhere Produktivität, verbesserter Workflow bei gleichzeitiger Beachtung aller rechtlichen Anforderungen garantieren ein hohes Maß an Zufriedenheit bei mehr als 5.000 Nutzern.
DIE FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK
INVESTMENTMANAGEMENT
- Favoritenlisten (Masterlisten)
- Musterdepots
- Anlageempfehlungstool
- Depotoptimierungstool
- Fondsvergleichstool
- Vermögensübersicht konfigurierbar
- Historische Vermögensübersicht
- Quartalsbericht konfigurierbar inkl. Marktbericht
- Anträge programmiert inkl. Fehlerüberprüfung
- Kurzzugriff auf häufig genutzte Formulare
- Limitsystem (Depotlimit, Wertpapierlimit, 200-Tage-Linie)
- Automatisierte Kommunikation mit Kunden (Vermögensübersicht, Quartalsbericht, Limits, Ablauf Legitimation)
- Automatisierte Transkationsmitteilungen an Berater und Vermittler
- Dokumentationstool mit integriertem Geeignetheitstest
- Regelmäßiger Geeignetheitstest automatisiert
- Ratingstools (FWW, EuroFinanzen, Sauren, FNG, Lipper etc.)
- Handelbarkeitsinfo zu Wertpapieren
- Plattformvergleich zu Höhe der Abschlussfolgeprovision
- Personalisierte FactSheets
- Rendite-/Risiko-Matrix für Fonds
- Virtuelle Depots inkl. Wertentwicklung
VERSICHERUNGSMANAGEMENT
- BiPro Schnittstellen mit automatisiertem Import vorhanden
- GDV Daten Schnittstelle vorhanden
- Versicherungen und Kunden nach beliebigen Kriterien selektieren
- Generierung von Makleraufträgen / MFA Vollmacht auch mit e-Signatur und Beantragung von Bestandsübertragungen
- Integrierte e-Signatur für Anträge und Dokumente
- Tool zur Erstellung von Beratungsdokumentationen mit Textbausteinen
- Vertrags- und schadenbezogene Dokumentenverwaltung
- Übersicht aller Vorgänge in „Wichtige Warnungen / Stornos“
- Übersicht aller Anträge und Bestandsübertragungen inkl. Bearbeitungsstand in einer Liste
- Vertragsbezogenes Termin- & Wiedervorlagenmanagement
- Schadenmeldungstool für Kunde und für Makler
- Tool zur Mitteilung der Änderung von Adresse und Bankverbindung
- Automatisierte Verlängerung des Vertragsende bei Sach- & Krankenversicherungen
- Tool für Kündigungsemails für selektierte Verträge
- Vertragsspiegel und Vermögensübersicht
- Statistiken für Kunden, Verträge und Courtagen
- Kundenzugang via APP und HTML auch im Versicherungsbereich mit Dokumententresor für Kunde
- Provisionsabrechnung und Möglichkeit Tippgeberprovisionen zu verwalten
- NAFI KFZ-Vergleichsrechner (Schnittstelle und Programmnutzung kostenfrei)
- SmartCompare Vergleichsrechner für alle Sparten (Schnittstelle und Programmnutzung kostenfrei)
- Tarifair Software zum Versicherungsbedingungen vergleichen (Schnittstelle und Programmnutzung kostenfrei)
- Gewerberechner Software für Vergleichs- und Ausschreibetool gewerbliche Sparten (Schnittstelle und Programmnutzung kostenfrei)
- Kostenlose Kundenrechner für die Homepage
- Schnittstelle zu VersDiagnose (Tool für die Risikovorabanfragen)
- Schnittstelle zu Finanzportal 24
- Schnittstelle zu Innosystems (Vergleichsrechner Kranken-/Sachversicherung)
- Schnittstelle zu Softfair (Vergleichsrechner für alle Sparten)
- Schnittstelle zu Mr.Money PDF-Box (OCR Software zur Verarbeitung von Dokumenten)
- Onlineabschlussportale
KUNDEN-, VERTRAGS- & RISIKOMANAGEMENT
- Verwaltung von Kunden-, Vertrags- und Risikodaten
- Verwaltung von Mitarbeitern
- Rollenbasierten Zugriff
- Dashboard
- Aktivitäten, Aufgaben- und Kalenderfunktion
- Benachrichtigungsfunktion
- Schnellzugriffe nutzen
- Arbeiten mit Schlagworten (Tags)
- Filter und Suchfunktion
- Filter für Vertriebspotenziale
- Digitale spartenspezifische Risikoerfassungsformulare
- Individuelle Kunden- und Vertragslisten
- Anlegen von Kundenbeziehungen
- Individuelle Vertragslisten
- Druckfunktion
- Sammeländerungen
- Automatische Beitragsberechnung
- Dynamischer Vertragsstatus
- Automatische Prüfung der Risikoallokation und Geeignetheit
- Elektronische Unterschrift
- Regelmäßige automatisierte Risikoallokation
- Automatische Prüfung
DASHBOARD
- Aktivitäten, Aufgaben- und Kalenderfunktion
- Wichtige Warnungen und Stornos
- Bestandsauswertung
- Transaktionsinformationen
- Geburtstagsübersicht
- Aktuelle MSC-News
- Frei konfigurierbar
- Anzeige von (Ticket-) Nachrichten
STATISTIK | BESTANDSENTWICKLUNG
- Investmentbestände nach Gesellschaften, Lagerstellen, Wertpapiergruppen uvm.
- Monatsauswertungen zur Bestandsentwicklung
- Nettomittelzuflüsse je Gesellschaft
- Riestersparplanauswertung
- Sparplanliste
- Geburtstagsliste
- Versicherungen nach Sparten, Gesellschaften, Kategorien uvm.
- Courtage und Umsätze pro Monat, Quartal, Gesellschaft, Kunde, Lagerstelle
- Mitarbeiterstatistik
KOMMUNIKATION
- E-Mail Client & automatische Archivierung
- Verknüpfung mit Telefonanlage möglich
- Rundmail- und Serienbrieffunktion
- Textbausteine und Vorlagen
- Automatisierte Wiedervorlagen
- Automatischer Quartalsbericht optional
- Automatische Versand Vermögensübersicht optional
- Geburtstagsmail optional
- Erinnerung Ausweisablauf optional
- Versandinfo zu Kundenzugang inkl. PIN per SMS
- Push-Nachricht-Versand
- FinanceApp & FinanceCloud
- Online-Beratung inkl. Aufzeichnung, Screensharing kostenfrei