Ob es Liebe auf den ersten Blick gibt, darüber gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen bzw. Erfahrungsberichte. Dass es aber sinnvoll ist, Zusammenhänge schnell und übersichtlich zu gestalten, so dass man sofort auf den ersten Blick einen guten Überblick erhält, ist wohl unbestritten.

Diesem Anspruch wollen wir mit dem smartMSC gerecht werden und haben zwei neue Tools für Sie geschaffen, die Ihnen den schnellen Überblick über Ihr eigenes Geschäft und Ihren Kunden ermöglichen.

­ So haben Sie direkt aus dem smartMSC Zugriff auf Ihr „MAKLERDASHBOARD“, welches Ihnen eine sofortige Übersicht über Ihre aktuellen Kunden- und Geschäftszahlen ermöglicht. So sehen Sie sofort Ihre Kundenanzahl, die aktiven Kunden bzw. den Aktivitätslevel im Bezug auf den Zugriff auf FinanceCloud und FinanceApp oder ob Anlegerprofil und Rahmenvereinbarung vorhanden sind oder bei wie vielen Kunden bereits Service-Gebühren vereinbart sind.

Auch ausführliche Informationen und Verläufe zu Ihren Courtageeinnahmen, Bestandsvolumina inkl. Nettomittelzuflüssen sowie Hinweise auf kostenpflichtige Versicherungsverträge oder Investmentbestände sind dort zu finden. Detaillierte Einblicke in Ihr Investment-, Versicherungs- und Beteiligungsgeschäft sind so auf den schnellen Blick für Sie verfügbar.

Auf Anregungen aus der Maklerschaft reagierend haben wir das auch in ähnlicher Form auf der Kundenebene umgesetzt. Wenn Sie im smartMSC einen Kunden aufrufen, sehen Sie als erstes den sogenannten „STECKBRIEF“. Dieser stellt ein ausführliches Kundenprofil dar, welches Ihnen einen schnellen Überblick über die Grunddaten des Kunden, Depotvolumen, Versicherungs- und Beteiligungsverträge inkl. der Information, ob für diesen Kunden ein Depotrabatt oder eine Service-Gebühr bei der jeweiligen Lagerstelle hinterlegt ist. Auf den ersten Blick sehen Sie dort auch, ob ein Anlegerprofil, ein Maklervertrag, eine Rahmenvereinbarung oder aktuelle Legitimationsdokumente beim Kunden hinterlegt sind und wann er zuletzt in der FinanceApp oder FinanceCloud eingeloggt war.

Abgerundet wird der Steckbrief durch die Courtagestatistik der letzten zwölf Monate und die Bankkontenübersicht.

Bei beiden Tools können Sie selbst entscheiden, welche Informationen für Sie von Bedeutung sind und welche Sie ausblenden möchten. Auch über die Anordnung und Reihenfolge können Sie durch die Einstellungen selbst entscheiden.

Beide Tools wurden maßgeblich durch gute Anregungen aus den Reihen unserer Makler initiiert bzw. umgesetzt, dafür vielen Dank an die beteiligten Maklerkollegen. Gerne freuen wir uns auch weiterhin über wertvolle Anregungen zur Weiterentwicklung unserer Tools von unseren Maklern um, Ihnen auch in Zukunft die beste Unterstützung und Technik an die Hand geben zu können!

Herzliche Grüße

Ihr Thomas Brosche
Vertriebsmanager Süd/Ost ­
­