Automatische Übermittlung des Betreuungswunsches durch Vollmacht an Versicherer

Als Mehrfachagent haben Sie nun die Möglichkeit mittels einer Vollmacht den Betreuungswunsch an den Versicherer automatisch zu übermitteln.

Auf der Kundenebene im Pulldownmenü – Formulare – Änderungsformulare – Betreuungswunsch Versicherung ist die Vollmacht hinterlegt.

Es lassen sich nun Fremdverträge einfach in die Betreuung nehmen. Legen Sie dazu die Vollmacht wie gewohnt entweder als PDF, Mail oder auch eSignatur zur Unterschrift vor.

Nach Upload bzw. Freigabe des Dokuments werden die ausgewählten Verträge den Gesellschaften per Mail als Betreuungswunsch zugestellt.

Der Menüpunkt Daten – Betreuungswünsche Versicherung auf der Vermittlerebene bietet Ihnen die Übersicht welche Versicherungen bereits in der Betreuung oder welche noch in Anfrage bei der Gesellschaft sind.

Auf der Vermittlerebene im Menüpunkt Berichte – Vermittlernummern sehen Sie bei welchen Gesellschaften ein Betreuungswunsch möglich ist.