Kunden erwarten von ihren Beratern heute jederzeit einfachen Zugang zu allen Informationen über ihre Anlagen. So wie sie es im Alltag von ihren Apps gewohnt sind. Zugleich wird mit wachsender Diversifikation und dem Trend zu Alternativen Investments das Asset Management komplexer und dynamischer. Und das bei steigendem Kostendruck und neuen Anforderungen von Regulatoren sowie durch die veränderte Arbeitswelt.

An der Digitalisierung führt kein Weg vorbei. Mit der digitalen WealthKonzept profitieren Sie als Berater in kurzer Zeit von einem enormen Innovationschub. Die Vermögensverwaltung deckt sämtliche liquiden Assetklassen ab und unterstützt komplexe Strukturen. Unsere WealthKonzept verankert mit Hilfe der FinanceCloud Daten aus verschiedensten Quellen (Konten, Depots, Indices, etc.). Wir bereiten die Daten für Analysen auf und stellen diese auf Ihrem Dashboard, App oder in Reports bereit. Unsere Infrastruktur schafft ein Höchstmaß an Transparenz und vereinfacht die Zusammenarbeit im Team und mit ihren Kunden. Sie überblicken stets alle Investitionen und können Allokation und Strategie jederzeit anpassen. Weitreichende Automatisierung bringt enorme Effizienzsteigerungen. Mit der WealthKonzept heben Sie das Kundenerlebnis auf ein ganz neues Niveau.

Im Dialog mit Ralph Thierer – VMK Vermögen mit Konzept
In unserem Dialog mit Ralph Thierer, einem Partner der FondsKonzept, möchten wir Ihnen einen vertiefenden Einblick in das Denken und Tun eines unser Strategieberater geben.

Zur Person
Ralph Thierer ist Mitinhaber und Geschäftsführer von VMK Vermögen mit Konzept. Der studierte Betriebswirt verfügt über langjährige Erfahrung als selbständiger Finanzberater. Er gehört in Deutschland zu den wenigen zertifizierten Fachberatern für „Nachhaltiges Investment“.

Eine Auswahl Ihrer Vorteile
Gegenüber der Anlageberatung und -vermittlung verfügt die Vermögensverwaltung über bedeutende Vorteile:

• Hohe Effizienz
• Professionelle Verwaltung
• Aktives Risikomanagement
• Weitgehende Enthaftung
• Konzentration auf das Kerngeschäft

Effizienz
Stellen Sie sich vor, dass Sie bei einer Vielzahl Ihrer Kunden, die alle eine gleiche Strategie besitzen, eine Umschichtung vornehmen möchten.

In der Beratung müssten Sie:

• Kundentermine ausmachen,
• Gespräche führen,
• Beratungsprotokolle erstellen,
• Unterschriften einholen,
• Transaktionen durchführen.

Das würde Sie mindestens einige Wochen Zeit kosten. In der Vermögensverwaltung wird die gleiche Umschichtung innerhalb kürzester Zeit durchgeführt.

Professionelle Verwaltung
Investment Research und Investment Management sind teuer und aufwendig. In der Vermögensverwaltung können Sie professionelle Asset Manager mit dieser Tätigkeit beauftragen.

Aktives Risikomanagement
In der Vermögensverwaltung kann unmittelbar reagiert werden, wodurch ein professionelles Risikomanagement möglich ist.

Weitgehende Enthaftung
In der Vermögensverwaltung haftet der Vermögensverwalter für die Wertpapierdienstleistung.

Konzentration auf das Kerngeschäft
Wenn Ihr Kerngeschäft die Finanzplanung und das Beziehungs-Management für Ihre Kunden ist, ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit mit der WealthKonzept, sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.