Sehen Sie es als selbstverständlich an, dass Sie künftig die Möglichkeit haben, Produkte nicht nur in einem Beratungsgespräch  zu vermitteln, sondern diese auch online über Ihren Fondsshop zum Kauf anzubieten.

1. Differenzieren Sie klar zwischen online und offline und nutzen Sie dazu unseren Vorschlag zur Preistabelle.
2. Passen Sie unseren Vorschlag zum Preis- & Leistungsverzeichnis mit Bestellung des Fondsshops ggfs. an Ihre Wünsche an.
3. Integrieren Sie Ihre Webseite ab sofort in Ihre tägliche Arbeit und kommunizieren Sie konsequent die neuen Möglichkeiten an Ihre Zielgruppe.

Sehen Sie Ihren Fondsshop als das zentrale Element der Ansprache Ihrer Zielgruppe und vereinfachen Sie Ihre “Sales Story”. Nehmen Sie dabei Abstand von Ihrem klassischen Beratungsgespräch und reduzieren Sie Ihre Erläuterungen auf den Inhalt Ihrer Webseite. “Fachkompetenz” ist hier nicht gefragt, es geht vielmehr um das einfache Vermitteln der Investmentphilosophie in bildhafter Sprache:

1. Nutzen Sie hierzu beispielsweise unseren Vorschlag zur Fussball-Strategie für den Gesprächseinstieg.
2. Fragen Sie den Interessenten, ob er gerne “einzelne” Spieler oder lieber eine fertige Mannschaft mit Trainer möchte.
3. Klicken Sie anschließende mit Ihrem Interessenten auf das von ihm selbst gewählte Produkt.
4. Fragen Sie, ob der Kunde nur einmalig ab 1.000 Euro oder in Kombination mit einem Sparplan starten möchte.
5. Teilen Sie Ihrem Interessenten seine Zugangsdaten mit und erklären Sie ihm den einfachen Abschluss online.
6. Alternativ zur eigenen finalen Entscheidung des Interessenten steht natürlich an dieser Stelle auch der Wechsel zu einer Beratung offen.

Innerhalb des Fondsshops stehen Ihnen 200 ISINS zur Verfügung. Hierbei sind 150 ISINS fest definiert und für unsere Produktpartner reserviert. Sie haben die Möglichkeit, dieses Fondsspektrum um weitere 50 selbst definierte ISINS zu erweitern.  In Summe stehen Ihnen somit 200 ISINS zur Verwendung in Ihrem Fondsshop zur Verfügung. Im Idealfall haben diese ISINS natürlich einen hohen Deckungsgrad mit Ihrem Geschäftsmodell und Ihren bisherigen Fondsfavoriten. Nutzen Sie die Gelegenheit zur Straffung Ihres Produktangebotes und zur Definition Ihrer Modellportfolios. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einzelfonds oder Modellportfolios anzupassen.

Der Fondsshop folgt der klaren Preisstrategie mittels Servicegebühr. Das Erheben von Ausgabeaufschlägen ist im Fondsshop nicht vorgesehen und technisch nicht möglich. Dies bedeutet, dass der Kunde stets ohne Ausgabeaufschlag kauft und Ihre Vergütung als Vermittler durch das regelmäßige Vereinnahmen von Servicefees und Bestandscourtage erfolgt. Sowohl für Einzelfonds wie auch für Modellportfolios wird innerhalb des Fondsshops ein einheitlicher Preis hinterlegt. Wichtig ist hier, ein einfaches und durchgängiges Geschäftsmodell “ohne Besonderheiten” zu definieren. Machen Sie sich Gedanken über die Höhe der Servicegebühr und kommunizieren Sie diese mit dem Fondsshop transparent an Ihre Zielgruppe. Weitere Erläuterungen zur Courtage und zum Preismodell finden Sie hier.

Die zielgerichtet Ansprache von Kunden und Interessenten erfolgt mit dem Fondsshop ohne Streuverluste. Weisen Sie durch das Versenden von Links auf Ihrer Webseite auf Ihre Dienstleistung hin, stellen Sie Ihren Kunden Produkte im Rahmen eines monatlichen Fondsportraits vor oder setzen Sie die Animationseffekte des Fondsshops in Ihrem Beratungsgespräch ein. Gewöhnen Sie sich daran, den Fondsshop in jedes Gespräch mit Ihrer Zielgruppe einzubinden und zeigen Sie Ihrem Kunden neue Wege der Zusammenarbeit.