MAKLERSERVICECENTER

Hinterlegen Sie Ihre Unternehmensdaten, die Daten der Geschäftsführung, aller Vertriebsmitarbeiter und Ihres Sekretariats. Bündeln Sie alle wichtigen HR-Daten im Maklerservicecenter und erlauben Sie einen rollenbasierten Zugriff auf relevante Informationen und Funktionen. Schaffen Sie somit die Grundlage für eine professionelle Zusammenarbeit, selbst in großen Teams oder Vertrieben.

Das Maklerservicecenter erlaubt es, Aktivitäten jeder Art (Aufgaben, Termine, Verkaufschancen, Wiedervorlagen usw.) anzulegen, zu delegieren, zu priorisieren, zu verfolgen, zu prüfen und zu verwalten. Nutzen Sie dabei vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten Ihrer Aktivitäten z. B. Status, Priorität, Zuständigkeit, Fristen, aufgewendete Zeit, Kundenkontakte, Beschreibungen sowie Unteraufgaben. Keine Information geht somit künftig verloren!

Teilen Sie die Benutzer und Mitarbeiter Ihres Unternehmens in Gruppen ein, indem Sie jedem Benutzer eine Rolle zuweisen (Geschäftsführung, Vertrieb, Sekretariat usw.). Legen Sie fest, auf welche Ressourcen Benutzer im Maklerservicecenter zugreifen dürfen und auf welche nicht. Definieren Sie Zuständigkeiten und delegieren Sie Aufgaben.

Profitieren Sie von vollumfänglichen Statistiken zu Mandanten, Geschäftsfeldern sowie Umsatz- und Ertragsentwicklung. Nutzen Sie darüber hinaus persönliche Suchfilter und Selektionsmöglichkeiten auf Kunden- und Produktebene. Heben Sie Ihr Vertriebspotential, erkennen sie unternehmerische Schwachstellen und decken Sie versteckte Risiken mit wenigen Klicks auf.

Erhalten Sie 14-tägig eine konsolidierte Abrechnung über Abschluss-, Bestands- und Folgecourtagen Ihres Anlage-, Versicherungs- und Finanzierungsgeschäftes. Behalten Sie die Auszahlung der Courtage im Blick, vergleichen Sie die Courtage unterschiedlicher Produktgeber und greifen Sie auf Ihre komplette Courtagehistorie lückenlos zurück.

Daten sind das wertvollste Gut im Unternehmen. Entsprechend hoch sind die Ansprüche an ihre Sicherung und Sicherheit Ihrer Daten. Unsere Rechenzentren finden Sie bewusst ausschließlich am Standort Deutschland, denn hier gelten die strengsten Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der Welt.

Profitieren Sie von unserer Online gestützten Prüfung nach § 24 FinVermV für Finanzanlagenvermittler (§ 34 f GewO) und Honorar-Finanzanlagenberater (§ 34h GewO) direkt aus dem Maklerservicecenter in Verbindung mit unserem empfohlenen Wirtschaftsprüfer – unkompliziert – schnell und zu Vorzugskonditionen. 

Die kontinuierliche Überprüfung der Zuverlässigkeit Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter im Hinblick auf Kenntnis und Einhaltung und Pflichten des Geldwäschegesetzes wird durch ein online-gestütztes Verfahren im Maklerservicecenter gewährleistet und lückenlos dokumentiert.

Das Maklerservicecenter kann mithilfe vielfältiger Schnittstelle mit anderen Programmen, Softwaresystemen, Vergleichsrechner oder Datenquellen verknüpft werden. Neben bereits fest integrierten Schnittstellen zu relevanten Vergleichsrechnern, Plattformen oder Produktpartnern sind hier auch individuelle Lösungen auf Anfrage möglich.

Strukturieren und allokieren Sie das Vermögen Ihrer Kunden unter Berücksichtigung Ihrer eigenen Favoritenlisten, Modellportfolios oder der Portfolio-Theorie nach Markowitz. Berücksichtigen Sie bisherige Depots, greifen Sie auf das komplett handelbare Fondsspektrum zurück und beachten Sie die Vorgaben des Anlegerprofils in der Beratung – automatisch und rechtssicher.

Definieren Sie ein Vermögensziel und leiten Sie die Handlungsstrategie mit Ihren Kunden ab. Das Modul „Finanzplaner” umfasst eine vereinfachte Vermögens- und Vorsorgeplanung für den privaten Haushalt. Alle relevanten Daten wie Einnahmen/Ausgaben, bestehende Verträge und Objekte werden aus den Stammdaten des Kunden übernommen und nahtlos in den Finanzplan eingearbeitet. Zusätzliche weitere Angaben oder Vermögenswerte können jederzeit einfach und intuitiv erfasst werden.

Die passenden und richtigen Fonds finden – ganz einfach mit dem Fondsfinder im Maklerservicecenter. Erhalten Sie aktuelle Rücknahmepreise, Charts, Fondsprofile, Informationen zu Volatilität, Sharpe-Ratio etc. und vieles mehr und begeistern Sie Ihre Kunden mit professioneller Information auf Top-Niveau.

Vergleichen Sie schnell und einfach zwei oder mehrere Fonds Ihrer Wahl. Wählen Sie zunächst einen Fonds aus und fügen Sie danach weitere Fonds hinzu, um den Vergleich zu starten. Nutzen Sie den Vergleich mit Indizes oder der Zinskurve und generieren daraus professionelle Kundeninformation.

Erstellen Sie Ihre eigenen Favoritenlisten nach Fondskategorie, Risikoklasse, oder persönlicher Marktmeinung.

Mit der Funktion MyDepot können Sie einfach und kostenlos beliebig viele Musterdepots führen. Über die integrierten Performance-Charts verfolgen Sie die Wertentwicklung der Depots und der einzelnen Wertpapiere. Sie haben die Möglichkeit, Kursschwellen zu definieren und werden von uns automatisch und kostenlos per E-Mail benachrichtigt.

Nutzen Sie die Schnittstellen zu bekannten Vergleichsrechnern und Abschlußtools innerhalb des Maklerservicecenter mit automatischem Übertrag bestehender Kundendaten oder anonymisiert.

Einmal im Maklerservicecenter angemeldet, verfügen Sie über den Zugriff auf zahlreiche Depotlagerstellen, Vergleichsrechner und anderen externen Tools – ohne weiteres Eingeben eines neuen Passworts bequem via single-sign-on.