Project Description
Die erste Investmentlösung mit den Vorteilen aus Depot und Versicherung
Eine Lebensversicherung bietet einmalige Vorteile für die Altersvorsorge und auch beim Vermögensaufbau. Man profitiert von Einkommenssteuervorteilen, kann seine Nachlassplanung individuell gestalten und kann sich bei einer Rentenversicherung alternativ zur Auszahlung des Gesamtguthabens auch eine lebenslange Rente auszahlen lassen.
Dennoch fällt die Entscheidung oft auf ein Investmentdepot, da man hier mehr Anlagealternativen bekommt, sich hohe Versicherungskosten spart und während der Laufzeit viel flexibler ist.
myLife Invest vereint deshalb erstmals die Vorteile beider Produktwelten und schafft einzigartige Vorteile für Kunden und Berater.
Herzberger Landstraße 25
37085 Göttingen
Tel.: +49 551 3842 1500
E-Mail: service@honorarkonzept.de
www.myLifeInvest.de
Hinter den Kulissen von myLife Invest
Um bei myLife Invest sämtliche Vorteile für Kunden und Berater zu erzielen und die Vorzüge der Depot- und Versicherungswelt zu vereinen, wurden Kompetenzen verschiedener Finanz-Spezialisten gebündelt.
Dabei tritt die myLife Lebensversicherung AG mit ihrem Leitbild „MEHR GELD“ als Produktgeber und Spezialist für kostenoptimierte Produktlösungen auf. Durch die Kooperation mit der Fondsdepot Bank bekommen Kunden und Berater Zugriff auf rund 3.000 Fonds. Auch Schnittstellen zu Investmentpools oder das Einbinden von Vermögensverwaltungsstrategien sind so möglich. Kunden erhalten darüber hinaus von der myLife bei Vertragsabschluss sämtliche Vertragsunterlagen und einen persönlichen Zugang zum eigenen myInfoPoint.
Berater hingegen werden von der HonorarKonzept GmbH als führender Serviceanbieter für Honorarberatung unterstützt. Sie bekommen hier sämtliche Tools und Services für die optimale Vermittlung und Betreuung von myLife Invest. HonorarKonzept übernimmt deshalb die Kommunikation gegenüber Finanzberatern und sorgt mit regionalen Business Coaches dafür, dass keine Frage offen bleibt.
In diesem kurzen Video lernen Sie die Besonderheiten von myLife Invest kennen und erfahren, wie myLife Invest in die Fondskonzept-Umgebung eingebunden ist.
Produkte
In der perfekten Kombination aus Renditechancen, Flexibilität und Kostenvorteilen entsteht die erste Investmentlösung, die die Stärken eines Depots und einer Versicherung vereint.
Mit der Anlage eines Einmalbeitrages oder über laufende Beiträge können Kunden von einer wegweisenden Investmentlösung profitieren.
Einmalanlage mit myLife Invest
- Fondsgebundene Lebensversicherung für Einmalbeiträge und Zuzahlungen
- Rund 3.000 ETF`s und Investmentfonds zur Auswahl (Fondsdatenbank einsehen)
- Einmalbeiträge ab 5.000 Euro (weitere Zuzahlungen von mind. 1.000 Euro möglich)
- Auf Wunsch jederzeit gebührenfreie Anpassungen oder vorzeitige Auszahlungen während der Laufzeit möglich
Sparplan mit myLife Invest Rente
- Fondsgebundene Rentenversicherung für monatliche Beiträge und Zuzahlungen
- Rund 3.000 ETF`s und Investmentfonds zur Auswahl (Fondsdatenbank einsehen)
- Beiträge ab 150 Euro pro Monat (oder ab 100 Euro pro Monat, sofern bei Vertragsbeginn eine Zuzahlung von 5.000 Euro erfolgt)
- Auf Wunsch jederzeit gebührenfreie Anpassungen oder vorzeitige Auszahlungen während der Laufzeit möglich
Tutorials
Rebalancing-Tool
Mit dem Rebalancing-Tool wird im Zeitverlauf die Gewichtung der Anlagen auf die langfristige Zielallokation des Anlegers zurückgesetzt. Im Mittelpunkt steht das automatisierte zeitgesteuerte und / oder wertabhängige (z.B. Abweichung größer 10 % von der Zielallokation) Rebalancing. Dadurch gewährleistet diese Funktion die Erhaltung der Portfoliostruktur im Zeitverlauf bei gleichzeitiger Reduzierung der Transaktionskosten.
Intelligente Zuzahlungen
Mit diesem Feature können Zuzahlungen direkt an die Zielallokation eines Musterportfolio angepasst werden. Damit nähert sich die Ist-Struktur des Musterportfolios durch die Aufteilung der Zuzahlung in die benötigten Fonds der Soll-Struktur an.
Einstiegsmanagement-Tool
Mit dem Einstiegsmanagement-Tool können automatisiert laufende Shiftpläne für Einzahlungen zu Beginn und Zuzahlungen während der Laufzeit beantragt bzw. einstellt werden. Damit wird das Kapital der Kunden ganz oder teilweise ratierlich in eine gewünschte Zielallokation übertragen. So sparen sich Berater die Zeit, die Sie sonst auf diese wiederkehrenden Arbeitsschritte verwenden.
Auszahlplan-Tool
Mit dem Auszahlplan-Tool kann für die Kunden eine kontinuierliche Entnahme eines individuell festgelegten Betrages aus dem Vertragsguthaben beantragt werden. Der Auszahlungsgestaltung sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Ist der Auszahlplan nach wenigen Klicks erfasst und bei der myLife hinterlegt, bekommen die Kunden ohne weiteres Zutun im gewünschten Turnus den Geldbetrag gutgeschrieben.
Depots übertragen
Erfahren Sie, wie Sie ein bestehendes Investment-Depot in myLife Invest übertragen können und welche Besonderheiten dabei zu beachten sind.
Entnahmen tätigen
Erfahren Sie, wie Sie bei myLife Invest Entnahmen durchführen können.
Musterdepot erstellen
Lernen Sie, wie Sie eigene Musterdepots erstellen, auf die Sie bei der Antragstellung immer wieder zurückgreifen können.
Investmentfonds wechseln
Erfahren Sie, wie einfach Sie einen oder mehrere Fondswechsel bei myLife Invest beantragen können.
Ihr Ansprechpartner
Thomas Krog
Business Coach
Tel.: 01 72 / 1 02 24 50
E-Mail: thomas.krog@honorarkonzept.de
Web: www.myLifeInvest.de
