Als Finanzdienstleister stehen Sie vor vielen Herausforderungen. Wie steuern Sie Ihr Unternehmen, wie werden Sie für Ihre Zielgruppe sichtbar und begeistern Kunden und Interessenten und wie meistern Sie rechtliche Anforderungen? Unsere Aufgabe sehen wir darin, Ihnen optimale Lösungen für Ihren Unternehmenserfolg zu bieten. Optimieren Sie mit uns Ihre Prozesse, fokussieren Sie Ihr Produktspektrum, definieren Sie Ihr Preismodell und sorgen Sie für einfaches Placement (online / offline) bei Ihrer Zielgruppe. Agieren Sie mit unseren Tools vom Erstkontakt bis zum Abschluss und der Betreuung Ihrer Kunden in allen relevanten Finanzprodukten.

Begeistern Sie Ihre Kunden und Interessenten mit Ihrer professionellen Maklerwebseite. Inszenieren Sie Ihre Marke, präsentieren Sie Ihre Produkte und Ihre Dienstleistung und kommunizieren Sie Ihr Preismodell. Mit zahlreichen Features vereinfachen Sie Ihre Kundengewinnung und -betreuung. Nahtlos integrierte Vergleichsrechner, das Kundenservicecenter und der Fondsshop machen Ihren Onlineauftritt zum Erlebnis in und ausserhalb jeden Beratungsgespräches.

Mit dem Fondsshop steht Ihnen ein  interaktives Online-Tool zum Verkauf von Investmentfonds zur Verfügung, mit welchem Sie neben der klassischen Beratung auch im Onlinegeschäft bei Ihren Kunden punkten.  Platzieren Sie Ihre eigenen Fondsfavoriten, definieren Sie Ihre eigenen Modellportfolios und begeistern Sie Kunden und Interessenten mit einem einfach zu bedienbaren intuitiven Shop-System für Investmentfonds.

Mit dem Vergleichsrechner der FondsKonzept finden Sie passgenau die beste Lösung für Ihren Kunden. Sie können verschiedene Verträge vergleichen und somit Ihren Kunden eine höchst professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung bieten. Die moderne Software ist einfach und intuitiv zu bedienen und unterstützt Sie im gesamten Beratungsprozess bis zum Kaufabschluss.