VERSICHERUNGEN

Neben der Erfassung der üblichen Kundendaten haben Sie die Möglichkeit Arbeitgeber, Bankverbindungen, Personalausweiserfassung,  Hobbies oder Aktivitäten und finanzielle Verhältnisse u.v.m. zu erfassen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass sie ein „Gruppenoberhaupt“ anlegen, damit Sie jegliche Beziehungsebenen (Verwandtschaftsverhältnisse, identischer Arbeitgeber ff.)  zwischen Ihren Kunden abbilden können. Sie können diese Daten jederzeit exportieren und diese ausdrucken, damit diese in Papierform zur Verfügung stehen. Die besonderen Services, wie z.B. Ablaufwarnung des Personalausweises Ihres Kunden, automatisierte Geburtstagsmailings, Vertragsübersichten, stehen im Maklerservicecenter selbstverständlich auch für den Versicherungsbereich zur Verfügung.

Das Maklerservicecenter bietet Ihnen eine schnelle und bereits auf die Sparte angepasste Vertragsanlage. Sie haben die Freiheit zu entscheiden, ob Sie den Vertrag nur mit rudimentären Daten anlegen möchten oder bis in die tiefen Details den Vertrag erfassen möchten. Über eine übersichtliche Aufgliederung des Vertrages, über verscheiden Reiter, haben Sie jederzeit auf der Hauptseite alle wichtigen Informationen zur Verfügung und bei Bedarf können Sie sich über die weiteren Reiter in die Details einlesen.

Selbstverständlich werden die Vertragsdaten auch über die GDV-Aktualisierung ergänzt, wenn diese über die Bestandsdaten vom Versicherungsunternehmen geliefert werden. Bei den GDV Daten handelt es sich um ein Datenformat zwischen Versicherungsunternehmen und Vermittler die zur Aktualisierung bzw. Ergänzung der Vertrags-Bestandsdaten dienen soll.

Sie können jederzeit die Vertragsdaten des Kunden in einen übersichtlichen Vertragsspiegel exportieren, welcher Ihnen als PDF oder im Excel-Format zur weiteren Verwendung zur Verfügung steht.

Einen Zugriff auf die zum Vertrag gespeicherten Dokumente im Dokumentenmanagementsystem (DMS) ist obligatorisch. Ebenso können Sie auf die Daten der Versicherungsgesellschaft des jeweiligen Vertrages und der Mailadressen und Telefonnummern der Ansprechpartner direkt zugreifen.

Bereits jetzt werden die ersten Daten auch über den neuen BiPro Standard ausgetauscht, welcher sich die kommenden Jahre noch stärker zwischen Versicherungsgesellschaft und Vermittler etablieren wird.

Um einen effizienten Ablauf auch in der Angebotsberechnung zu gewährleisten, wurde das Maklerservicecenter mit dem Vergleichsrechner NAFI für den KFZ Bereich verbunden. Die Kundendaten werden auf Knopfdruck ins NAFI übergeben und müssen nicht erneut eingeben werden. Neben dem dann möglichen Onlineabschluss werden auch die Vertragsdaten und Dokumente ins Maklerservicecenter zurückgespielt, sodass für Sie eine lästige und manuelle Antragserfassung entfällt. NAFI

Für die Analyse und Gesamtberatung aller Sparten wurde das Maklerservicecenter mit Softfair und Metasolution „verbunden“. Es werden aktuell Kunden-, Adressdaten und das Geburtsdatum übernommen und stehen für die Angebotsberechnung zur Verfügung. Diese Daten und die Tarifdaten der Angebotsberechnung werden dann in den vorausgefüllten Antrag übernommen. Die Sachversicherungen können von Ihnen direkt online abgeschlossen werden. Die Programme bieten Ihnen zur Komplettierung eine ausführliche Analyse und die Möglichkeit, eine Beratungsdokumentation von der Analyse, über die Berechnung bis hin zum Abschluss zu dokumentieren. Nach Abschluss des Vertrages bzw. finaler Erstellung des Antrages wird der Vertrag automatisiert im Maklerservicecenter angelegt und die zugehörigen Dokumente im Dokumentenarchiv abgelegt. Softair

In jüngster Vergangenheit konnte noch ein weiteres Tool für Sie namens „Versdiagnose“ „verschnittstellt“ werden, um auch bei Kunden, welche gesundheitliche Beeinträchtigung haben, schnell, zeitsparend und anonym eine vollständige medizinische Risikoprüfung vornehmen können und dann die für diesen Kunden passende Versicherungsgesellschaft auswählen können um mit der Antragsstellung fortfahren zu können. Versdiagnose

Über das ebenfalls integrierte Check24 haben Sie die Möglichkeit für Ihre Kunden Ihre Produktpalette zu erweitern: Girokonten, Tagegeld, Gas, Strom, DSL-Telekommunikationstarife, KFZ-,Motorrad-, und Risikolebensversicherungen runden das Angebot ab.

Innerhalb des Maklerservicecenters haben Sie neben den vorgenannten Vergleichsrechnern selbstverständlich auch die Möglichkeit direkt auf die Tarifrechner der Versicherungsgesellschaften zuzugreifen, welche Online zur Verfügung gestellt werden.

Um den gesetzlichen Beratungspflichten nachzukommen, konnten wir für Sie im Maklerservicecenter eine Beratungsdokumentation integrieren. Diese kann mit persönlichen Textbausteinen ergänzt werden, sodass die Beratungsdokumentation mit den vorgefertigten Textbausteinen und der individuellen Ergänzung schnell, effizient und  rechtssicher erstellt werden kann.

Auf der Grundlage der vorgenannten Selektionen und der Möglichkeit von Vorlagen, welche Sie als Serienmailings nutzen können steht ihren Akquisemöglichkeiten nichts mehr im Weg. Was halten Sie davon alle Kunden, die keine Krankenzusatzversicherung haben im kommenden Monat einmal mit einer Serienmail zu kontaktieren? Zum einen verhilft es Ihnen zu mehr Umsatz und zum anderen begrenzen Sie auch Ihre Haftung, da Sie den Kunden ja aktiv informiert haben.

Ein weiteres vertrieblich sehr interessantes Tool ist die Serienmail für Kündigungen. Angenommen Sie müssen zum Jahresende alle KFZ-Versicherungen von einem Anbieter zu einer neuen Versicherungsgesellschaft umdecken, dann können Sie mit diesem Tool alle Kündigungen inkl. Maklervollmacht mit einem Mausklick versenden.

Mit Hilfe der vorgenannten Aktivitätsübersicht können Sie sich bei jeder Umsatzchance, für welche Sie eine neue Aktivität anlegen gleich den Geschäftswert erfassen, der bei positivem Abschluss daraus resultiert. So haben Sie immer eine Potenzialliste für die kommenden Monate im Blick und wissen um welche Umsatzchancen Sie sich kümmern sollten.