FondsKonzept – Maklerpool und starker Partner
Wir sind als Top-Maklerpool in Deutschland Technologieführer in der Entwicklung von Unternehmenssoftware für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer.
Warum FondsKonzept-Lösungen?
Als Finanzdienstleister stehen Sie vor vielen Herausforderungen. Wie steuern Sie Ihr Unternehmen, wie werden Sie für Ihre Zielgruppe sichtbar und begeistern Kunden und Interessenten und wie meistern Sie rechtliche Anforderungen?
Unsere Aufgabe sehen wir darin, Ihnen optimale Lösungen für Ihren Unternehmenserfolg zu bieten. Optimieren Sie mit uns Ihre Prozesse, fokussieren Sie Ihr Produktspektrum, definieren Sie Ihr Preismodell und sorgen Sie für einfaches Placement (online / offline) bei Ihrer Zielgruppe.
Unsere Lösungen
Produktwelt
- sonstige Produkte
Es gibt zahlreiche Gründe dafür warum mehr als 5000 angebundene Partner tagtäglich Ihren Geschäftsalltag mit Softwarelösungen der FondsKonzept AG bestreiten
Michael Schwerdtle
Klasse Team, alle freundlich und hilfsbereit. Zudem sehr gute IT-Infrastruktur.
Margit Lang
Ich habe meinen Fondsshop über FondsKonzept. Meine Kunden und ich lieben den Fondsshop! Weiter so!
Ansgar Lager
Top-Pool mit sehr motivierten Mitarbeitern, mir macht die Zusammenarbeit seit über 15 Jahren jeden Tag Spaß.
Sie sind freier Makler und auf der Suche nach Software die Sie und Ihre Kunden glücklich macht?
Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!
Software für Finanzprofis
- 360 Grad Blick
- Unternehmenssteuerung
- CRM – System
- Akquisecenter
- Beratungssoftware
- Informationscenter
- Sichtbar werden
- Kunden informieren
- Kommunizieren
- Prozesse vereinfachen
- Mehrwerte schaffen
- Umsatz generieren
- Kundenprofil
- Dashboard
- Finanzstatus
- Kundenziele
- Informer
- Dokumente
- Ihr eigenes Fintech
- Einfacher Abschluss
- Geldanlage ab 25 Euro
- Eigene Modellportfolios
- Eigene Fondsfavoriten
- Informationscenter
- Ihr eigene App
- Integrierter Messenger
- Alle Kundendaten mobil
- Per App handeln
- Informationscenter
- Zahlreiche Features
- Innosystems
- Softfair
- Navi
- Prochek24
- Maklersoftware.com
- Zahlreiche Features
Warum wir? Fragen Sie
Fakten:
- 1472 angeschlossene Unternehmen mit mehr als 4500 zugelassenen Finanzanlagevermittler in Deutschland und ca. 300 Vertriebspartner in Österreich
- Provisionserlöse 2020: 86,1 Mio. Euro
- Konzernjahresüberschuss 2020: 1,26 Mio. Euro
- Eigenkapital 2020: 11,9 Mio. Euro
- Mitarbeiter 2021: 65
Zentrales Leitmotiv und strategisches Ziel der FondsKonzept AG:
Wir wollen die digitale Transformation im Finanzdienstleistungssektor auch in den kommenden Jahren aktiv mitgestalten und gemeinsam mit den Verbundmaklern das administrierte Bestandsvolumen und die Umsatzerlöse aus den Maklercourtagen über ein nachhaltiges wie gleichermaßen stetiges Wachstum ausbauen.
DIE IT-INFRASTRUKTUR
Mittelpunkt und Alleinstellungsmerkmal von FondsKonzept ist die herausragende IT-Infrastruktur mit dem Maklerservicecenter (MSC) – einer Eigenentwicklung und Full-Service-Plattform zur Administration aller Geschäftsvorfälle aus der Wertschöpfungskette von Finanzdienstleistungen. Neben den genannten Maklern nutzen auch Finanzvertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer das modular aufgebaute und White-Label-fähige MSC für die digitale Vertriebsunterstützung. Das MSC lässt sich im jeweiligen Corporate Design des administrierten Unternehmens abbilden und bietet dem Kunden ein innovatives Serviceerlebnis mit der vollkonsolidierten Darstellung seines finanziellen Gesamtengagements aus Vermögen, Versicherungen und Verbindlichkeiten. Meilensteine aus den vergangenen Jahren waren 2013 die Einführung der eSignatur bei Depoteröffnungen sowie Orderaufträgen als letzte Hürde einer papierlosen Kundenberatung sowie Ende 2016 die Eröffnung des Fondsshops, den Makler optional auf ihrer Webseite zuschalten können, um eine neue Dimension der überregionalen Sichtbarkeit im Multi-Channel-Vertrieb zu erreichen. Darüber hinaus bietet FondsKonzept methodische Unterstützung bei der Neuausrichtung der Geschäftsmodelle von Finanzmaklern auf die Gegebenheiten eines digital veränderten Kundenverhaltens an. Die bewährte persönliche Beratung wird damit um moderne Finanztechnologie und eine effektive wie gleichermaßen effiziente Prozessausführung ergänzt. Mit der sogenannten Roadmap stehen direkt umsetzbare Handlungsempfehlungen zur Verfügung, um einerseits den Herausforderungen durch neue Marktteilnehmer wie Finanztechnologieunternehmen und andererseits dem ungebremsten Regulierungsdruck des Gesetzgeber zu begegnen – mit intelligenten Strategien, die den Wandel als Chance für steigende Umsätze und Erträge sowie mehr Einkommen nutzen.
Beständig & Partnerschaftlich & Visionär
Vorstandsvorsitzender
Hans-Jürgen Bretzke
Vorstand Personal
Heike Angele
Vorstand Vertrieb & Marketing
Alexander Lehmann
Vorstand IT
Christian Sosnowski
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