1. Informieren Sie sich

Informieren Sie sich vorab umfassend und unverbindlich über unser Angebot und unsere Dienstleistung über unsere Webseite oder telefonisch.

EINE SOFTWARE FÜR ALLES

Als Finanzdienstleister stehen Sie vor vielen Herausforderungen. Wie steuern Sie Ihr Unternehmen, wie werden Sie für Ihre Zielgruppe sichtbar und begeistern Kunden und Interessenten und wie meistern Sie rechtliche Anforderungen? Unsere Aufgabe sehen wir darin, Ihnen optimale Lösungen für Ihren Unternehmenserfolg zu bieten. Optimieren Sie mit uns Ihre Prozesse, fokussieren Sie Ihr Produktspektrum, definieren Sie Ihr Preismodell und sorgen Sie für einfaches Placement (online / offline) bei Ihrer Zielgruppe. Agieren Sie mit unseren Tools vom Erstkontakt bis zum Abschluss und der Betreuung Ihrer Kunden in allen relevanten Finanzprodukten.

Zur Software

ERTRAG STEIGERN, RENDITE OPTIMIEREN, RISIKEN REDUZIEREN

Neben unserer Beratungssoftware liefern wir Ihnen als Maklerverbund zahlreiche weitere Services. Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen mit unserer Dienstleistung mehr Zeit für sich und Ihre Kunden zu gewinnen. Gerne unterstützen wir Sie mit der Roadmap für Finanzdienstleister und einem individuellen Consulting vor Ort zur Verbesserung Ihres Geschäftsmodells, liefern Ihnen aber auch zahlreiche weiteres Services, um unternehmerische und rechtliche Aufgaben einfach zu meistern.

Zu den Services

ALLE RELEVANTEN PRODUKTE ÜBER EINEN ZUGANG

Neben unserer Kernkompetenz im Investmentbereich erhalten Sie über unsere Beratungssoftware professionellen Zugang zu allen relevanten weiteren Produktsparten der Finanzberatung. Vereinfachen Sie Ihre Prozesse vom Angebot bis zum Abschluss im Versicherungsgeschäft, beraten Sie rechtssicher bei Beteiligungen und greifen Sie auf unsere Expertise bei der Abwicklung Ihres Finanzierungsgeschäftes zurück.

Zur Produktwelt

2. Registrieren Sie sich

3. Besuchen Sie unser Meet & Greet

An 20 – 30 Standorten quer durch die Republik bieten wir Ihnen ein Event an besonderen Örtlichkeiten als Roundtableformat mit dem Fokus auf interaktiven Austausch an. Neben Kurzvorträgen besichtigen Sie die Location, probieren Köstlichkeiten und nutzen die Zeit für Netzwerken und Austausch mit uns, den Maklerkolleginnen sowie einem Vertreter einer Gesellschaft je Standort.

Für Neupartner und Interessenten bieten wir bereits ab 12:30 Uhr ein Programm mit der Vorstellung der FondsKonzept inkl. der Tools.

Als Locations dienen attraktive Szenelokalitäten, Wein- und Brauereihäuser, Wirtshäuser, Kulturstätten sowie Motorworld / Classiclocations. Bestimmt auch in Ihrer Nähe!