ROADMAP FÜR FINANZDIENSTLEISTER
Gerne unterstützen wir Ihr Unternehmen bei der Erreichung Ihrer geschäftspolitischen Ziele. Aus unserer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit mehr als 1.500 Partnerunternehmen mit über 5.000 angeschlossenen Vermittlern erarbeiten wir mit Ihnen gerne Lösungen für die Aufgaben und Herausforderungen Ihres Unternehmens. Dabei kann es sowohl um die Einsparung von Kosten, die Erschließung neuer Märkte oder die komplette Neuausrichtung gehen.
12 TiPPS FÜR IHR UNTERNEHMEN
1. PLANUNG
Wie sieht Ihr Leitbild und Ihre Vision aus, wo stehen Sie heute und welche geschäftlichen Ziele verfolgen Sie in den nächsten Jahren?
Wie lautet Ihre Strategie und Ihr Businessplan?
2. POSITIONIERUNG
Wo liegen Ihre geschäftlichen Schwerpunkte, wohin entwickelt sich die Branche und wie verändert sich das Verhalten Ihrer Zielgruppe?
Was unterscheidet Sie von anderen Beratern?
3. IHRE ZIELGRUPPE
Wer kommt für Ihre Dienstleistung und Ihre Produkte in Frage?
Wie erschaffen Sie sich Ihr Kontaktnetzwerk und wie füllen Sie Ihre Akquisepipeline mit den richtigen Personen?
4. WERBUNG
Was konkret unternehmen Sie für Ihre Sichtbarkeit und den Vertrauensaufbau zu Ihrer Zielgruppe?
Wie sieht Ihr Unternehmen aus der Kundenbrille aus?
5. AKQUISE
Trial and Error oder geplanter Erfolg?
Haben Sie eine Akquisestrategie, eine Verkaufspipeline und arbeiten Sie mit Verkaufschanchen und Marketingkampagnen?
6. BERATUNG UND VERKAUF
Wie wird Ihr Kundentermin zum Erlebnis?
Wie gestalten Sie Ihren Workflow effizient & effektiv und welche technischen Hilfsmittel unterstützen sie dabei?
7. KUNDENBETREUUNG
Wie kombinieren Sie individuellen Service & standardisierte Prozesse für die optimale Betreuung selbst großer Kundenbestände.
Was liefern Sie, was andere nicht liefern?
8. CONTROLLING
Auf Marktbedingungen schnell reagieren?
Ziele regelmäßig prüfen und anpassen oder einfach nur Erreichtes bis auf Kundenebene zurückverfolgen?
9. REFERENZ UND EMPFEHLUNG
1000 Fans bei Facebook oder über 100 Bewertungen auf einem Referenzportal?
Kunde wirbt Kunde-Programm oder “Dankeschön” für langjährige Kundentreue ?
10. NETZWERKSTATT
Müssen Sie wirklich alle Finanzprodukte selbst anbieten oder gibt es in Ihrer Umgebung geeignete Partner?
Wer passt zu Ihnen und zu wem passen Sie?
11. IDEENSCHMIEDE
Wann planen Sie Ihre “Kreative Stunde” für neue Ideen?
Was können Sie von den Besten lernen, welche Trends gibt es am Markt und was wollten Sie schon immer einmal ausprobieren?
12. NACHFOLGEPLANUNG
Haben Sie eine Exit-Strategie? Wann und wie möchten Sie in den Ruhestand gehen?
Wie erfolgt die Geschäftsübergabe, was ist Ihr Unternehmen wert und wer kauft es?