FONDSKONZEPT WEBINARE

Als Teilnehmer eines FondsKonzept Webinars besuchen Sie eine Online-Schulung – bequem und zeitsparend direkt vom eigenen Schreibtisch aus.

In unserem virtuellen Seminarraum sehen Sie den Bildschirm des Referenten und verfolgen seine Präsentation in Echtzeit. Über verschiedene Wege, z.B. über Voice-over-IP oder via Chat, stehen Sie im direkten Kontakt mit dem Seminarleiter, können Fragen stellen oder auch mit den anderen Teilnehmern kommunizieren.

Mit Hilfe der FondsKonzept Webinare erfahren Sie immer wieder neue Möglichkeiten im Umgang mit unserer 360° Beratungssoftware.

WEBINARTERMINE & ANMELDUNG

TitelDatumStartzeitDauerRegistrieren
Fondskonzept | smartMSC - Versicherung Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Neben vielen Praxistipps lernen Sie die Grundfunktionen wie zum Beispiel die Versicherungvertragsanlage, den Betreuerwechsel sowie einfache Schritte für Ihr eigenes Controlling und auch die Handhabung der verschiedenen Rechner kennen. Freuen Sie sich auf eine inhaltsstarke und vor allem wissenserweiternde Schulung mit unseren Referenten aus der Versicherungsabteilung der FondsKonzept AG.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Versicherung

- Verträge anlegen
- Verträge selektieren / Vertragsfilter
- Kündigung von Versicherung(en)
- Maklervertrag / Maklervollmacht / Beratungseingrenzung
- Beratungsdokumentation
- Vergleichsrechner
- Dokumente/Dateien zum Vertrag
- Dokumente/Dateien zum Kunden
- Dokumentenarchiv
- E-Signaturen und Vorlage der Dokumente zur Unterschrift
- Briefe über Vorlagen beim Vertrag
- E-Mail an Kunde
- E-Mail an Gesellschaft

Ihr Team der FondsKonzept AG
2/9/202211:00am CEST1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC I - Anlage eines Kunden Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 1

- Anlage eines neuen Kunden
20/9/202210:00am CEST1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC II - Erstinformation, Rahmenvereinbarung und Anlegerprofil Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 2

- Kundenerstinformation
- Rahmenvereinbarung
- Anlegerprofil nach MiFiD
21/9/202210:00am CEST1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC III - Fondsvergleich, Anlageempfehlung und Depotoptimierung Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 3

- Wertpapierinfo
- Fondsvergleich
- Anlageempfehlung
- Depotoptimierung
27/9/202210:00am CEST1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC IV - Beratungsdokumentation Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 4

- Beratungsdokumentation
28/9/202210:00am CEST1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC V - Umsatzeinreichung, Vermittlerwechsel und E-Signatur Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 5

- Vermittlerwechsel
- Anträge mit Barcode dem Kunden zuordnen
- Umsatzbegleitscheine für Anträge ohne Barcode
- Dokumentenarchiv
- E-Signatur
4/10/202210:00am CEST1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC VI - Einstellungen im smartMSC Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 6

- Einstellungen (z.B. Standardwerte Kunden, E-Mailtexte)
- Verwaltung der Optionsleisten
5/10/202210:00am CEST1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC - Versicherung Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Neben vielen Praxistipps lernen Sie die Grundfunktionen wie zum Beispiel die Versicherungvertragsanlage, den Betreuerwechsel sowie einfache Schritte für Ihr eigenes Controlling und auch die Handhabung der verschiedenen Rechner kennen. Freuen Sie sich auf eine inhaltsstarke und vor allem wissenserweiternde Schulung mit unseren Referenten aus der Versicherungsabteilung der FondsKonzept AG.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Versicherung

- Verträge anlegen
- Verträge selektieren / Vertragsfilter
- Kündigung von Versicherung(en)
- Maklervertrag / Maklervollmacht / Beratungseingrenzung
- Beratungsdokumentation
- Vergleichsrechner
- Dokumente/Dateien zum Vertrag
- Dokumente/Dateien zum Kunden
- Dokumentenarchiv
- E-Signaturen und Vorlage der Dokumente zur Unterschrift
- Briefe über Vorlagen beim Vertrag
- E-Mail an Kunde
- E-Mail an Gesellschaft

Ihr Team der FondsKonzept AG
7/10/202211:00am CEST1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC VII - Kundeninformationen Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 7

- Kundenfilter
- Vermögensübersicht
- Quartalsbericht
11/10/202210:00am CEST1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC VIII - Kommunikation Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 8

- Kalender
- Rund E-Mail
- Serienbrief
- Ticketsystem
12/10/202210:00am CEST1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC IX - Kundenbereich Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 9

- Steckbrief
- Offene Unterschriften
- Profil mit Kundendaten und Einstellung Pin, Inaktiv
- Aktivitäten/Termine
18/10/20221:30pm CEST1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC X - Maklerbereich Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 10

- Statistiken
- Courtageabfragen
- Interner Bereich
19/10/202210:00am CEST1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC I - Anlage eines Kunden Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 1

- Anlage eines neuen Kunden
25/10/202210:00am CEST1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC II - Erstinformation, Rahmenvereinbarung und Anlegerprofil Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 2

- Kundenerstinformation
- Rahmenvereinbarung
- Anlegerprofil nach MiFiD
26/10/202210:00am CEST1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC - Versicherung Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Neben vielen Praxistipps lernen Sie die Grundfunktionen wie zum Beispiel die Versicherungvertragsanlage, den Betreuerwechsel sowie einfache Schritte für Ihr eigenes Controlling und auch die Handhabung der verschiedenen Rechner kennen. Freuen Sie sich auf eine inhaltsstarke und vor allem wissenserweiternde Schulung mit unseren Referenten aus der Versicherungsabteilung der FondsKonzept AG.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Versicherung

- Verträge anlegen
- Verträge selektieren / Vertragsfilter
- Kündigung von Versicherung(en)
- Maklervertrag / Maklervollmacht / Beratungseingrenzung
- Beratungsdokumentation
- Vergleichsrechner
- Dokumente/Dateien zum Vertrag
- Dokumente/Dateien zum Kunden
- Dokumentenarchiv
- E-Signaturen und Vorlage der Dokumente zur Unterschrift
- Briefe über Vorlagen beim Vertrag
- E-Mail an Kunde
- E-Mail an Gesellschaft

Ihr Team der FondsKonzept AG
4/11/202211:00am CET1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC III - Fondsvergleich, Anlageempfehlung und Depotoptimierung Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 3

- Wertpapierinfo
- Fondsvergleich
- Anlageempfehlung
- Depotoptimierung
8/11/202210:00am CET1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC IV - Beratungsdokumentation Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 4

- Beratungsdokumentation
9/11/202210:00am CET1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC V - Umsatzeinreichung, Vermittlerwechsel und E-Signatur Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 5

- Vermittlerwechsel
- Anträge mit Barcode dem Kunden zuordnen
- Umsatzbegleitscheine für Anträge ohne Barcode
- Dokumentenarchiv
- E-Signatur
15/11/202210:00am CET1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC VI - Einstellungen im smartMSC Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 6

- Einstellungen (z.B. Standardwerte Kunden, E-Mailtexte)
- Verwaltung der Optionsleisten
16/11/202210:00am CET1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC VII - Kundeninformationen Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 7

- Kundenfilter
- Vermögensübersicht
- Quartalsbericht
22/11/202210:00am CET1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC VIII - Kommunikation Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 8

- Kalender
- Rund E-Mail
- Serienbrief
- Ticketsystem
23/11/202210:00am CET1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC IX - Kundenbereich Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 9

- Steckbrief
- Offene Unterschriften
- Profil mit Kundendaten und Einstellung Pin, Inaktiv
- Aktivitäten/Termine
29/11/20221:30pm CET1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC X - Maklerbereich Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Teil 10

- Statistiken
- Courtageabfragen
- Interner Bereich
30/11/202210:00am CET1 Stunde
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Fondskonzept | smartMSC - Versicherung Lernen Sie unser neues smartMSC kennen und erfahren Sie alles über die Neuerungen die wir schon umsetzen konnten.

Neben vielen Praxistipps lernen Sie die Grundfunktionen wie zum Beispiel die Versicherungvertragsanlage, den Betreuerwechsel sowie einfache Schritte für Ihr eigenes Controlling und auch die Handhabung der verschiedenen Rechner kennen. Freuen Sie sich auf eine inhaltsstarke und vor allem wissenserweiternde Schulung mit unseren Referenten aus der Versicherungsabteilung der FondsKonzept AG.

Folgende Inhalte werden in dieser Schulung besprochen:

Versicherung

- Verträge anlegen
- Verträge selektieren / Vertragsfilter
- Kündigung von Versicherung(en)
- Maklervertrag / Maklervollmacht / Beratungseingrenzung
- Beratungsdokumentation
- Vergleichsrechner
- Dokumente/Dateien zum Vertrag
- Dokumente/Dateien zum Kunden
- Dokumentenarchiv
- E-Signaturen und Vorlage der Dokumente zur Unterschrift
- Briefe über Vorlagen beim Vertrag
- E-Mail an Kunde
- E-Mail an Gesellschaft

Ihr Team der FondsKonzept AG
2/12/202211:00am CET1 Stunde
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AUFZEICHNUNGEN smartMSC

 smartMSC – Highlights im neuen html-basierten Maklerservicecenter

Aufzeichnung

 smartMSC Teil 1 – Anlage eines neuen Kunden

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 smartMSC Teil 2 – Erstinformation, Rahmenvereinbarung und Anlegerprofil

Aufzeichnung

 smartMSC Teil 3 – Fondsvergleich, Anlageempfehlung und Depotoptimierung

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 smartMSC Teil 4 – Beratungsdokumentatio

AUFZEICHNUNG

 smartMSC Teil 5 – Umsatzeinreichung, Vermittlerwechsel und E-Signatur

Aufzeichnung

 smartMSC Teil 6 – Kundeninformation

Aufzeichnung

 smartMSC Teil 7 – Kommunikation

Aufzeichnung

 smartMSC Teil 8 – Kunden- und Maklerbereich

Aufzeichnung

 smartMSC – Versicherungen